Über mich

Kurzvorstellung

Mit hohem Engagement und umfassender Expertise betreut Simply Finance bundesweit hunderte von Mandanten in sämtlichen Fragen rund um die Themen Versicherungen, Vorsorge, Förderungen, Steuervorteilen, Investitionen und Finanzierungen. Ganz gleich, ob Du Dich privat oder gewerblich gegen Risiken schützen, Deine Familie absichern, für das Alter vorsorgen oder Vermögen durch Immobilien aufbauen möchtest.

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Absicherung und des Vermögensaufbaus setzt Vertrauen und Sympathie voraus. 

Du wirst in unseren gemeinsamen Gesprächen erfahren, das Finanzen gar nicht so trocken und langweilig sein müssen, wie man sich das immer vorstellt. Du bekommst auf eine authentische, anschauliche und humorvolle Art und Weise alles lebendig und auf Augenhöhe genauso detailliert aufgezeigt, wie Du es brauchst.

Ich freue mich auf unser persönliches Kennenlernen.

Mein Werdegang

Hi, mein Name ist Leon. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von SIMPLY FINANCE. Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, um mich persönlich bei Dir vorzustellen. Außerdem möchte ich Dir dabei meinen Weg in die Finanzbranche und was mich dazu angetrieben hat, aufzeigen.  So kannst Du Dir einen Eindruck darüber verschaffen, wer im Laufe der Beratung für Dich da sein wird.

Ich habe mich ehrlicherweise nie groß für die Themen Finanzen, Versicherungen, Steuern, Investment oder dergleichen interessiert. Weder habe ich in der Schule was darüber gelernt, noch habe ich es großartig vermisst. Als ich nach meinem Abitur ein Lehramtstudium begonnen habe, hat sich daran auch zunächst nicht großartig was geändert.

Die Entscheidung Lehramt zu studieren, traf ich aus verschiedenen Gründen: Zum einen trieb mich die Neugier und der Drang einer sicheren und abwechslungsreichen Tätigkeit an, mit dem täglichen Umgang unterschiedlichster Charaktere. Zum anderen hat mich stets der Anspruch begleitet, durch meine spätere Tätigkeit anderen Menschen helfen zu können. 

Parallel zum Studium habe ich dann durch Zufall bei einer großen Versicherung ein paar Monate reinschnuppern können und etwas völlig Neues kennenlernen dürfen. Der Fokus lag hier vor allem auf dem Bereich der Altersvorsorge. Die Problematik des deutschen Rentensystems hat mich sofort gepackt und von dort an begann ich mich täglich mit allen Themen rund um Finanzen zu beschäftigen und auf verschiedensten Wegen weiterzubilden. Relativ schnell habe ich dann aber für mich festgestellt, dass ich aufgrund der Gebundenheit an einem Produktpartner meine Kunden ganzheitlich nie bestmöglich beraten kann und mich schon damals geweigert, gewisse, überteuerte Produkte zu verkaufen.

Als ich dann die Möglichkeit bekam, bei einem deutschen Finanzberatungsunternehmen meine IHK-Ausbildung zum Versicherungsvermittler zu beginnen, mit einem deutlich größeren Produktportfolio, musste ich nicht lange überlegen. Ich konnte die Produkte von der vorherigen Versicherung vermitteln, aber auch noch die Produkte zahlreicher anderer Versicherungen und Investmentgesellschaften. Das erste Mal lernte ich eine größtenteils unabhängige Beratung kennen und konnte dem Kunden somit immer zu einer sehr guten Lösung hin beraten. Im Laufe der Zeit erweiterte sich die Ausbildung dann auch noch auf die Finanzanlagenvermittlung. Insgesamt habe ich eine sehr gute Ausbildung genossen, vieles erleben und kennenlernen dürfen. Irgendwann kam ich aber an einem Punkt, an dem ich mich unternehmerisch maximal frei entfalten wollte. Sowohl für meine Kunden wollte ich noch mehr Mehrwerte durch die Freiheiten am gesamten Markt generieren, als auch persönlich in allen Bereichen freie Entscheidungskraft erlangen. Somit ging ich den Weg in die Selbstständigkeit als ungebundener Makler.

Nach meinem Bachelorabschluss habe ich mich dann für den Einstieg in die Hauptberuflichkeit als Makler entschieden. Auch wenn mich der Lehrerjob weiterhin reizte, hatte ich in den Kundengesprächen immer das Gefühl, nachhaltig einen deutlich größeren Mehrwert stiften zu können. Hier muss ich keinen Lehrplan, Vorgaben oder Präferenzen Anderer befolgen, sondern kann meine eigene Expertise und Empfehlungen einbringen.

Mit der Finanzbranche habe ich ein Feld gefunden, in dem ich täglich die Chance nutze, anderen bei der Verwirklichung ihrer Ziele und Träume zu helfen und so einen nachhaltigen Mehrwert für meine Kunden stifte.

Wer bei mir in einer Beratung ist, wird sofort merken, dass es hier nicht um den Verkauf eines Produktes geht. Auch, wenn dies einer Beratung auf Provisionsbasis immer vorgeworfen wird.

Beraten bedeutet für mich, auf Deine Wünsche einzugehen, Dir dann den einfachsten Weg dorthin zu zeigen und somit bei dem Treffen einer sinnvollen Entscheidung zu unterstützen. Mein Anspruch dabei ist es, Dir möglichst viel Arbeit abzunehmen und den ganzen Beratungsprozess so entspannt wie möglich für Dich zu halten. Dies gilt nicht nur für den Beratungsprozess, sondern vor allem auch für den (langfristigen) Betreuungsprozess, in Verbindung mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

So schaffen wir den Grundstein für eine anhaltende gemeinsame Zukunft, in der Du sicher sein kannst, dass Du nun einen zuverlässigen und ehrlichen Berater an Deiner Seite hast, der Dir mit voller Leidenschaft in allen Bereichen der Finanzwelt die beste Alternative für Dein Anliegen aufzeigen wird.